Bancos socios de Transbank votarán inscribirse en la CMF para emitir bonos en el mercado

El 14 de abril los dueños de Transbank -que son los principales bancos de la plaza- están citados a la junta ordinaria de accionistas de la compañía.

Entre los puntos a tratar en la cita está votar sobre la “inscripción de la sociedad como emisora de valores de oferta pública y de títulos de deuda en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero”, publicó la firma en el llamado a la asamblea.

El gerente general de Transbank, Patricio Santelices, detalló en una carta enviada a los accionistas el 29 de marzo que el directorio de la firma decidió “avanzar en el plano regulatorio para que la sociedad tenga una alternativa de financiamiento, que en su momento el directorio definirá si usa o no”.

Expuso que “se decidió someter a esta junta la posibilidad de emitir y ofrecer públicamente títulos de deuda en el mercado de valores local, sea a través de bonos o efectos de comercio”.

Especificó que, en términos generales, se necesita la autorización y acuerdo de los accionistas para posteriormente solicitar la inscripción de Transbank como emisor de valores ante la CMF.

Conocedores del proceso comentaron que el objetivo de Transbank es diversificar sus fuentes de financiamiento para poder enfrentar un mercado más competitivo con la entrada de nuevos participantes en la industria de medios de pago. Para ello, estarían buscando explorar el mercado de deuda local.

El monto a emitir aún no estaría definido ya que de tener el visto bueno de los accionistas comenzarán los trámites ante la CMF, lo que podría tardar algunos meses.

Nuevo directorio

Transbank también deberá elegir el directorio de la empresa de medios de pago que actualmente preside Guillermo Antúnez.

La nómina de candidatos aún no se conoce, pero un punto a monitorear será la actuación de los mandatarios de los accionistas.

Credicorp Capital actúa en representación del 24,9% que tiene Santander Chile, luego de que el banco de capitales españoles mantiene abierto el proceso de venta de su propiedad.

Bajo esta misma figura, Econsult participará en representación de BancoEstado que posee el 8,7% y Tyndall lo hará por el 22,6% de Scotiabank, luego que el banco canadiense le entregó un mandato en octubre del año pasado.